Neste artigo iremos ensinar como realizar o fechamento de venda e envio do projeto para a fábrica, após seu orçamento ser aprovado, porém é muito importante que antes disso seja feito um "Check list" do projeto, caso tenha dúvidas de como realizar esse procedimento clique AQUI.
Vamos aos passos:
1. Encontre na lista de projetos o projeto que você já gerou orçamento e clique sobre ele, para abrir a janela de edição de cadastro de projetos.
2. Com a janela de Orçamentos aberta clique em "Novo Orçamento":
3. Com a janela de "Negociação de Venda" aberta clique em "Realizar Venda":
4. Com isso habilitará a opção para você clicar em "Produzir":
5. Para visualizar o pedido de fábrica ou o pedido do cliente é necessário acessar "Projetos" confirme mostra exemplo abaixo:
ATENÇÃO: Após o envio do projeto para a produção, este não poderá mais ser alterado, com isso aconselhamos a sempre ter uma cópia do projeto salva antes do envio para fábrica, para possíveis ajustes futuros.
6. Repare que na página de projetos, conforme você vai avançado as etapas de gerar orçamentos, fechar vendas e enviar pedidos para a fábrica, o sistema automaticamente deixa registrado a data e hora destas ações, como mostra o exemplo
Importante:
Disponibilidade:
Esta disponível a partir da versão 3.5.0.0 do Plugin de Marcenaria. Caso esteja utilizando uma versão anterior será necessário atualizar, para isso consulte AQUI os passos no material de ajuda.
Disponível para todos os usuários mediante a habilitação da permissão: "Gerador de Orçamento 2.0". Para realizar a liberação acesse AQUI o material de ajuda.
Usuário-chave:
O usuário chave deverá realizar a liberação ao seu usuário e aos usuários que desejar.
Projetistas:
A permissão para utilizar o Gerador de orçamentos é atribuída pelo usuário chave ao projetista, caso não esteja habilitada em seu usuário verifique as permissões com o administrador da sua fábrica e solicite.